深度 | 越南，终于被吹爆了，闪崩开始了！

原创 坏土豆 2023-05-13 云阿云智库•东盟

导读：越南能抢走中国制造吗?别扯了，这个问题完全是侮辱智商，越南自己都不敢想，完全是公知恨国党们在痴心妄想；越南未来还能保持高速发展吗？在现在很难，因为越南的低成本优势已经不复存在。

坏土豆 作品

首发于微信号 一个坏土豆

2023年第一季度，越南进出口猛降13%！

到了4月份，下滑得更猛了，又猛降18%；

你可能觉得没啥，还不到20%嘛，但是越南，是全球最依赖进出口的国家，外贸依存度高到离谱，居然有近200%！

你可能说胡扯吧，这个数据怎么来的？我就知道中国外贸依存度是34%，日本是37%，这还能有个200%？

还真是！

外贸依存度，科学的算法是用一个国家或地区的进出口总额除以GDP得到的百分比。

越南2022年进出口总额7013亿美元，可经济总量只有4090亿美元，所以就有了个离谱的200%！

可以说越南是唯一一个逼近200%的国家，这咋回事？

这要问美国，因为美国要制裁中国，拒绝中国制造，对中国很多商品征收重税，但是美国又离不开中国制造，否则物价就上天了，通货膨胀别想压下来。

于是，就把中国的商品拖到越南去，在商品上印刷上越南制造，再拖到美国去卖。

这样一来，从2017年到2022年5年时间，越南对美国仅集装箱货运就猛增了156%，但是里面装的都是中国货，结果越南的进出口总额嗖嗖嗖的猛涨，但是经济总量却没有上去。

当然，你不能说真的就是把中国商品拖到越南去印刷个LOGO，有些简单的工作，比如拧个螺丝，做个包装盒，这越南还是能干的，所以这几年来，越南的经济总量还是增长得挺快。

同时，由于越南人力成本比中国低，土地价格比中国低，事实上也吸引了大量的投资，带来了大量的就业率。

但也就是因为外贸依存度过高，外贸占据GDP比重的80%以上，外贸一旦受挫，经济就会受到严重影响。

越南经济增长率下滑到20年最低点，4.2万家越南企业停工，4600家企业关门。

越南，一直被有些人吹捧说在未来将有极大的可能性超过中国，将先于中国迈入发达国家行列，将取代中国成为世界工厂，怎么就突然不行了呢？

当然，在这里，我首先要说明，越南这个国家，虽然曾经是白眼狼，但自从1979年，在老山前线被我们真诚的教导了几年后，越南确实成长了，公开承认了自己的错误，开始低调谦和，也不想不切实际的东西了，而是从经济建设到政治政策，全面向中国学习。

甚至于中国要搞两个一百年奋斗目标，越南就要搞两个一百年战略方向，名字都不想改，可以说是全球抄中国作业抄得最好的。

所谓越南要超过中国，全是中国的恨国党和公知们臆想出来的，人家越南从来都没这个想法。

越南的目标是在10年内超过泰国，即便如此，这个目标都还有点困难。

2022年泰国的经济总量为4952亿美元，而越南为4090亿美元。

泰国的经济总量比越南高了近25%，即使泰国原地踏步，越南也要保持极高的发展速度才有可能实现目标。

那么话说回来，为什么越南经济遭遇了这么大的困境呢？

大环境是全球经济衰退，欧美消费市场大幅度滑坡，以美国为例，2023年的前两个月，进口的集装箱货物暴跌了20%，而仅仅美国就占据了越南出口的1/3以上。

但这并不是全部的理由，在同样的大环境下，中国一季度出口增长10.6%，4月份增长16.8%，顺差更是暴增96%，这是为什么呢？

其实我们今天并不是和越南做比较，只是分析下背后的原因。

为什么我认为越南的经济增长是不可持续的？

很多人认为越南之所以比中国有希望，就是因为越南工资低，地产价格便宜，所以制造业都会跑到越南去。

这简直是离了个大谱！

按照他们的想法，亚洲最有希望的地方应该是孟加拉，因为孟加拉的人均工资只有700元人民币，比越南低多了。

而中国最没有希望的地方应该是深圳，因为深圳的平均工资是7600元；

那深圳的工厂为啥不都跑到孟加拉去，招一个工人只需要10分之一的工资。

而这帮人经常在叫嚣：如果我们高福利，如果我们不能996，如果我们要双休，我们的人工成本就会过高，我们的制造业就会被东南亚抢走；

还有人在狂吠：印度，越南都会取代中国成为制造大国，如果我们人口少了，如果我们不能内卷，中国的优势就会下降；

真相是：任何一个国家，想依靠低工资、低成本来吸引制造业，从来都是不持久的，最后只会掉到中等收入陷阱中去。

而且越南的所谓低工资、低成本，早就是昨日黄花了。

在过去的10年，越南的平均工资每年都呈现8%左右的增长幅度，2022年，工人的平均工资为2171元人民币，是孟加拉的3倍，这个工资在发展中国家中，已经不低了。

那为什么工资涨得这么快呢？

因为物价涨得更快，尤其是地产价格。

我们就以胡志明市为例，目前全市场楼盘商品房均价达到3300美元/平，也就是折合2.2万人民币。

即使是平民级别的商品房价格已经超过1.7万元/平，而联排房子涨至5.7万元-8.6万元/平。

在过去的5年时间，越南的房价如火箭一般的向上窜。每年上涨的幅度都在20%左右或更高，在河内以西的许多所谓好地段，涨幅高达近35-74%......

但是，这仅仅是开始！

这个价格合理吗？

胡志明市人口约1200万，月平均工资折合人民币为2171元，2021年经济总量为565亿美元，折合3808亿人民币；

把胡志明市放在中国来做比较，大约能进入70名的位置，与衡阳、九江的经济水平差不多。

我在网上查到的衡阳平均房价大约是6000元/平，查到的九江的房价大约是9000元/平......

也就是说胡志明市比中国同类型的房价高出近一倍以上。

胡志明市的越南人，10个月的工资不吃不喝可以买一平米的房.......越南都还没开始真正发展，就已经享受到了我们能享受到的「顶级待遇」！

当然，你可以说胡志明市是越南的第二大城市，不能和我们的小城市比较......是的，正是因为如此，大家认为胡志明市的地产价格太低了，未来还有巨大的上升空间。

因为，商品的价格和它本身的价值往往并没有直接关系，而在于人们对商品未来的预期。

只要大家认为它能涨，就一定可以涨！

而中国的房价我们就算不说到顶，在未来几年能上涨5%就很不错了，但越南的价格才拉开序幕。

当然，你可以说，胡志明市的经济在未来还有非常大的发展空间......

但遗憾的是，炒房客们不会给越南机会了.......

房价涨了，人工涨了，那么工厂的低价和租金会涨吗？

当然，现在已经是5年前的4倍了！

为什么涨得这么快？因为越南人不傻啊，他们的制造业仅仅是中国制造的末端延伸，利润并不多，而投资地产，才是真正的挣大钱的业务。

事实上，越南的故事，在全球都在频繁上演，发展中国家，依托较低的工资和成本，吸引大量的外资发展制造业，来获取自己国家发展的第一桶金。

但问题是，这个窗口期最多只有15年，因为伴随外资的不断集中涌入，地产价格、服务价格、人力成本都会嗖嗖嗖的上涨，而这个时候，要击溃这个国家，只需要一次美联储的加息，就会让外资纷纷逃离，资金链断裂，这个国家会快速打回原形，之后就是陷入非常尴尬的境地。

外资都跑了，想重新拉投资？低成本优势已经不存在了........

越南的窗口期已经快过去了，所谓的成本优势，已经是昨天的故事了。

为什么越南会被打回原形，而中国就没有掉入中等收入陷阱。

因为中国一直在做一件事情，就是产业升级。

产业升级的意义是什么？

在文章的开头我们说了，越南的外贸依存度居然达到了200%，这个离谱的数字是怎么来的？

中国制造和越南制造有什么不同？

举个例子，一部手机在中国做好了，800元出口到越南去做包装，越南包装好了820块钱卖给欧洲，越南赚20块钱......

但是，效果并不限于此，你看着越南进口了500块，出口了520块，感觉这个贸易额挺大的，但是中国做了什么呢？

一部手机，需要应用处理器、基带处理器、储存芯片、显示屏、摄像头、电池等21个一级供应链，也就是说需要17个厂家为1家手机厂提供原材料；

我们从21个一级厂家里面单独拎出来一个显示屏，显示屏需要液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组等16个二级供应链；

我们从16个二级供应链里面单独拎出来一个液晶材料，液晶材料需要全氟苯炔类等液晶化合物合成，需要新材料开发和应用研究，需要联苯腈、酯类、环己基 苯类、含氧杂环苯类、嘧啶环类、二苯乙炔类等14个三级供应链；

从14个三级供应链里面单独找一个二苯乙炔出来，需要隔膜式压缩机，隔膜压缩机需要精密车床、冶金、塑胶等27个四级供应链；

从27个四级供应链里面单独拿一个精密车床出来.......

一直追踪到最低端的冶金，手机供应链有多长，能解决多少就业，没人可以回答出来。

中国通过1个手机产业，可以解决至少延伸下去的672个循环厂家供应商的运转；

除了高端芯片等少数几个部件，以上基本上能在中国完全独立制造；

带动了多大的经济发展，解决了多少工程师、设计师、工人、物流运输的就业？

那越南制造的手机是什么呢，将中国或韩国日本的原材料全部打包运输到越南，然后在越南组装成手机，印刷上越南制造，接着出口到美国；

越南解决了1个工厂。

中国解决了672个工厂。

手机中越南唯一能独立制造的就是手机耳机，当然，三级供应链越南一样搞不定，需要从中日韩进口原材料；

越南即使可以拿走了手机占比大约不到5%的组装领域，剩下的95%他们搞不定，这里还没有算手机带动的移动互联网领域大市场。

剩下的95%供应链依然在中国好好的运转；

所以，很多人看到越南从中国手中做了包装，就慌了，开始喊：越南抢走了中国制造，是这样的吗？

那中国产业升级成功了，越南可以学中国产业升级吗？

很遗憾，别说做手机，做衣服也搞不定，2021年的时候，越南的纺织厂全线停工，因为中国由于疫情导致原材料断货了。

到了今天中国牢牢占据着60%的越南进口面料以及55%的纤维市场。

越南纺织服装协会主席说越南纺织业55-60%的原辅料都由中国供应，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。

这些东西越南做不出来，需要从中国进口，因为牵涉到的化工技术越南搞不定，其中的化工工业基础越南没有；

39个工业大类,191个中类,525个小类，全球唯一的工业制造超级大国，工业产值为美日德韩四国总和，中国制造绝非浪得虚名；

搞不定供应链，发展中国家就会被锁死在制造业的低端。

一个国家，想由穷国逆袭成富国，一般是怎么做的。

第一步，先做农产品换外汇，如越南的大米；

第二步，积攒财富到一定的程度再做纺织业，如用7亿件衬衣换飞机；

第三步，再到一定的程度开始做制造业，如手机电脑组装；

第四步，丰富自己的工业门类，做精密机床，化工材料，完成越来越多的工业品材料与组件；

第五步，再到一定的程度开始做高铁，做大飞机；

第六步，再到一定的程度开始做技术最底层，如芯片；

中间需要不断的产业升级与技术积累。

但是很遗憾，几乎所有的发展中国家，做到第三步，永远只能止步于此，再也无法前进了，因为他们都少了重工业，化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业....这些他们都没有；

做重工业要付出的代价远远高于轻工业，因为做轻工业，比如做个文具厂，投资小见效快，做出来就能赚钱，但是重工业，投资大耗时长，而且没有下游端的配合根本就不能对经济有促进作用，冶金搞好了，没有车床项目铁块块谁去买？就和我们现在想攻克芯片一样，投资至少千亿起，没个几年连水花都冒不出一个。

那为什么越南搞不成重工业，但是就中国搞成了？

不是因为中国人比越南人聪明，中国人一样急功近利，如果金融地产能挣钱，也一样蜂拥而上。

但是中国出了个毛泽东。

越南无法解决的问题，我们在40多年前就解决了。

40年代，面对日本侵略者，中国人民只能用肉身绑炸药包去炸日本人的坦克，因为我们别说战车，连轮胎都做不出来。

1976年，伟大领袖溘然长逝，在这27年里，发生了什么？

钢铁产量从140万吨增长到了3180万吨，增长约20倍；

煤炭产量从6600万吨增长到了61700万吨，增长约10倍；

水泥产量从300万吨增长到了67500万吨，增长约200倍；

木材产量从1100万吨增长到了5100万吨，增长约5倍；

电力从70亿千瓦／小时增长到了2560千瓦／小时，增长约45倍；

原油产量从根本的0变成了10400万吨;

.......

也许这些数据我们今天来看，并没有什么，但我们是在美苏二元世界封锁的前提下从无到有的完全属于自己的工业体系。

我们从完全没有，到了有系统的纺织、印染工业、机械机床制造工业、品种繁多的化学工业；生产出了自己的自行车、汽车、摩托车、火车、轮船、飞机、电唱机、收音机、电视机、大炮、坦克、军舰、导弹、原子弹、氢弹、卫星.....还勘探并成功地开采出了大庆、胜利油田的石油、建立了品种齐全的医药工业、成功合成了胰岛素、转移核糖核酸.....

直到70年代中期，中国还在生产大量的喷气式飞机，重型拖拉机，铁路机车和现代海船。

我们还成了一个主要的核强国，完成了州际弹道导弹的发射。1964年中国第一枚原子弹试验成功，1967年生产了第一枚氢弹，1970年把第一颗卫星发射进了轨道。

这些到了今天，我们的重工业基础依然很多国家只能羡慕嫉妒恨，因为他们没有。

我们打了两场战争，一场是抗美援朝，赢得了70多年的和平环境；

一场是两代人努力的工业战争，中国工业强国的地位今天无法被超越，是因为40年前，胜负已分。

我们不屑于和印度比，不是因为我们比印度人都强，仅仅是因为我们站在伟人的肩膀上。

最后我们总结一下。

越南能抢走中国制造吗?

别扯了，这个问题完全是侮辱智商，越南自己都不敢想，完全是公知恨国党们在痴心妄想；

越南未来还能保持高速发展吗？

在现在很难，因为越南的低成本优势已经不复存在。

在全球经济衰退的前提下，为什么中国的外贸还能一枝独秀？

因为中国正在完成产业升级，各个产业多点爆破，中国的出口结构对比20年前有了跨越式突破，机电产品占据了整体出口的一半以上，尤其这半年汽车产业在爆炸式增长。

为什么只有中国能完成产业升级？

是因为中国拥有全球唯一的全供应链超大规模单一市场。

那为什么中国能建立良好的重工业基础，并以此发展出完整的工业体系？

因为从70年前，我们就开始了全面的重工业布局。

最后，越南能成为发达国家吗？

我相信一定可以，中国好了，越南就能跟着发财，至少搞搞低端制造业也够他们赚的了，10年后，当中国重新构造全球新贸易规则的时候，可能是越南最大的红利期，作为最近还算明事理、不站队的邻居和现在最认真的学生，相信越南能得到真正快速发展的机会。

它们把越南经济吹“死”了

平原公子 2023-05-14云阿云智库•东盟

导读：我最喜欢听“经济学家”们吹牛逼，因为他们的嘴都跟开了光一样，吹谁谁死。当然，我是真心希望“经济学家”们继续吹下去的，希望多吹吹美利坚，吹吹拜登……它们的嘴是真的灵光。

我最喜欢听“经济学家”们吹牛逼，因为他们的嘴都跟开了光一样，吹谁谁死。

它们吹日本经济复苏，结果日本连续20月贸易逆差，汽车出口被中国超过，让出了世界第一大汽车出口国。

它们吹韩国经济增长，结果韩国对华贸易从顺差变成逆差，支柱产业造船业彻底被中国打垮，世界市场份额被中国占了70%，存储芯片更是被长江存储彻底治好了“仓库失火”病……优势产业不断被蚕食鲸吞，韩国4月出口同比减少14.2%，连续7个月未能摆脱同比减势，贸易逆差已持续14个月。

当然，它们之前最喜欢吹的是越南，满嘴说什么“产业转移东南亚”、“越南取代中国”、“越南成为新的世界工厂”……一边唱衰中国，一边吹捧越南，仿佛现在的世界第一大工业国是越南、而不是中国一样。

好家伙，它们这么一吹，把脆弱的越南经济给吹爆了。

越南是一个土地狭窄、资源匮乏、以出口贸易为经济重心的国家，它还是全世界对外贸最为依赖的国家之一，进出口依赖度高达200%。

但越南出口崩了，比想象中还要严峻。第一季度越南出口同比下降11.9%、全国停业企业达4.29万家，同比增长20.1%。这样的颓势在4月份并没有得到扭转，越南国家统计局最近公布数据显示，越南4月份出口同比下降17.1%。

第一季度越南出口同比下降11.9%。其中，纺织品和鞋类订单下降70%-80%，电子产品出货量也同比下降10.9%；作为最大出口收入来源的智能手机出口额下降15%，3月份海外销售同比萎缩达到14.8%。

越南工贸部统计显示，一季度全国停业企业达4.29万家，同比增长20.1%；约1.28万家企业停业等待解散，同比增长13.1%；完成解散的企业4600家，同比增长6.5%。

实际上，这些公知和“经济学家”们对越南一无所知，更不明白越南和中国的根本区别，越南确实在各个方面学习中国，但只学了个皮毛，没学到精神，更没有实事求是因地制宜。因为越南和中国的根本国情是不一样的，中国国土辽阔、人口众多、工程师和熟练工人的数量世界第一，拥有全世界规模最大的统一市场和高端劳动力群体，中国还是世界第一大工业国，拥有全世界最完善的工业体系……任何一个产业，在中国都不缺上下游产业链，这样的优势，越南是不具备的。

这些年“精印”、“精越”反复说：“你中国不给美国生产又能怎样？制造业转移到越南、印度，到时候全世界就不需要中国了......"，实际上，他们根本不了解越南可怜的工业体量，更不了解印度可怜的工业水平和国家治理能力，中国制造业的盘子，全世界根本没有任何一个国家能接下来。

现在的中国，是真实生产力第一的国家，是世界上唯一具有全部商品生产能力的国家，我们生产的机械、汽车产品、电子产品、生活用品、食品.....才是全世界人民迫切需要的东西，因为人活着，是有衣食住行的需求的，冷了你要穿衣服，饿了你要吃粮食吃肉，干活你要用电脑、机械，出行你要交通工具，死了你都要用中国的棺材和骨灰盒......真正能够大规模生产这些的地方，只有咱们这块地方。

因为咱们科学家、工程师的智慧，咱们工人、农民的血汗，没有变成金融泡沫，而是切切实实变成了基础设施、生产力、海量的产品和生存物质。

越南确实转移了一些低端产业，越南低端产业的用人成本确实低，但这一切在规模优势面前，都不堪一击，要知道批量高效生产，是会摊薄成本的，越南根本做不到这样高效的组织生产方式。

以越南的条件，它根本没有能力承接中国重要产业体系，甚至不能承接某个单一产业链，因为它既没有人力资源，又没有上下游供应链和生产线……以他们劳动力的素质和水平，也只能做些鞋子代工之类的低端产业，而那些东西，根本撑不起一个国家的经济。

如越南这种以出口为导向的国家，经济增长结构非常单一，一旦出口下降外需乏力，经济发展就会遭遇滑坡和坍塌。实际上，越南出口产品结构单一，主要是以服装、鞋帽的轻加工为主，劳动密集，技术含量低。更重要的是，越南出口贸易长期与美国绑定，美国占越南出口额三分之一，当美国出现通货膨胀的经济问题时，地主家也没有余粮，越南的经济就会遭到严重的打击。根据最新资料显示，今年越南对美出口减少了40%，对欧减少了60%，这对于一个外贸为经济支柱的国家来说，简直是灭顶之灾。

作为美国的经济附庸，如今美国都四面火起，自顾不暇，越南又何德何能可以“独善其身”呢？

当然，我是希望“经济学家”们继续吹下去的，希望多吹吹美利坚，吹吹拜登……它们的嘴是真的灵光。