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中科招商启动融资“连环策”

【豪门世族全球视野Ÿ新三板专题导读:投资行业里的“另类优异生”中科招商一向出人意料。】

中科招商49日晚间同时抛出两份公告:一份定增认购公告宣布50亿定增完美收官,一份股票发行公告则同时宣布再启动35亿元定增。再加上1月份已完成的5亿元定增,至此中科招商90亿元定增计划已全盘托出,待35亿元定增完成,料将成为目前新三板定增吸金王。

326日,作为目前新三板体量最大的“大蓝筹”中科招商披露了今年以来的第二次定增计划,拟以18/股的价格发行不超过2.8亿股,募集不超过50.4亿元,仅仅半个月时间便完美收官。

据参与人士透露,尽管中科招商将认购对象门槛一再提高,但依然认购火爆,甚至有自然人投资者在3月末已将2亿余元款项打入承销商指定账户。

具体来看定增认购结果,50亿额度由15家机构、6只产品和11位自然人投资者。其中自然人投资者认购规模12.6亿,占比25% 6支产品认购金额16.2亿,占比32.2%15家机构认购规模21.2亿,占比42%

机构投资者中最引人注意的是,参与中科招商的定增是上海绿地股权投资管理有限公司的首次新三板投资秀,斥资3亿余元认购中科招商1667万股,并将在未来继续加大新三板投资额度。背后隐藏着知名私募影子的中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划则认购数量最多,为2777万股,认购金额高达5亿元。

由于公司股票的最新报价已达57.2/股,且未报卖价,意味着参与中科招商本次定增者账面上已有218%浮盈。

同日中科招商还披露了定增计划,同样是18/股的价格,拟对不超过 15 名特定投资人定向增发股份不超过 1.95 亿股,募集资金不超过 35.1 亿元。

对于此次出人意料的融资安排,中科招商内部人士表示,这完全得益于新三板完全尊重市场,没有规模、价格的限制、和国际市场接轨且优异于A股的好规则。在A股市场的定增需要监管机构的审批,至少需要几个月的时间,绝无在一次定增未彻底完成时下次定增已开始的案例。

也有业内人士表示:“按照相关规定,新三板挂牌公司股东超过200人后再推定增则需要报中国证监会审批,因此,很多公司希望赶在做市商交易尚未增加太多股东数量的背景下加快定增融资步伐。” 作者:赵晓琳

2015-4-10点击数/观注度 7597
 
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